В городе N несколько молодых людей оказались под арестом по подозрению в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного вуза, общественная активистка и дочь губернатора. Общественные СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, в то время как следственные органы продолжают работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает юную послушницу Наталью, и несмотря на её равнодушие, увлекается разговором с ней. История разворачивается через допросы и личные беседы, начиная с того момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся на родину. Узнав о его прибытии, Николай Шустов, его давний друг, решает возобновить их общение и знакомит его с новой компанией.
Молодые люди увлекаются философскими диспутами, исследованием собственных границ и легким флиртом. Со временем испытания становятся серьезнее, а поиск острых ощущений — опаснее. Незаметно появляется оружие, и, будто в шутку, проливается первая кровь. Так же не в полной серьезности возникает идея о создании тайного общества, цель которого — изменить мир. Для названия выбирается эффектный термин из каббалы — "Клипот".