В сердце густых лесов скрывается старинный город Ллорис, возведенный много веков назад эльфами. Однако со временем люди вытеснили эльфов из этого места, и теперь деспотичный шериф управляет городом. Его жадность не знает границ: он постоянно увеличивает налоги, загоняя народ в бедность и отчаяние, отбирая у них возможность заработать и обеспечить себе жилье. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: несогласных ждут изгнание и пытки. В Ллорисе зреет бунт, и жители, доведенные до отчаяния, решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, не спешат открываться, стремясь сохранить свой мир и покой.
