Полковник Николай Устюжанин, в прошлом служивший в военной контрразведке и обладающий исключительными навыками в стрельбе и рукопашном бое, известен своей готовностью идти на жертвы ради выполнения задач. Во время одной из операций случается провал, который заканчивается гибелью агента. Николай убежден, что в их отделе завелся шпион, но его отстраняют от службы на период расследования. Чтобы спровоцировать предателя, который, по мнению Устюжанина, захочет его устранить, он направляется в удаленное поселение к бывшему сослуживцу, ныне управляющему приграничным районом, и становится главой лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя служба: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает о загадочных исчезновениях и убийствах своих предшественников.
